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【伟星储罐网】从乙烯看中国炼化市场竞争变局

人气:发表时间:2010-11-3
中国石油和化学工业联合会的资料统计显示,中东地区的乙烯衍生物2008年以后产能每年以1.8亿吨的幅度增长。其中,有1.7亿吨产能用于出口,约一半的产量出口到东亚地区。而中国是这些产品的主要出口地。今年上半年,中东乙烯对亚洲等主要市场的供应量大幅增加,幅度超过50%。预计到2015年,中东地区聚乙烯、乙二醇和聚丙烯等石化产品对中国的出口量合计能达1682万吨。   而据美国斯坦福咨询公司(SRI)今年3月发布的预测报告称,全球乙烯及其衍生物需求量到2015年才达1.16亿吨。显然,需求量和产量间的差距将导致一部分实力弱的企业降低乙烯开工率。预测同时显示,5年后,东亚国家的乙烯装置将以两位数速度减产。   中东乙烯如此大范围扩张市场的原因何在?“成本是直接原因。”中国中化集团公司原总地质师曾兴球说。   乙烯裂解原料费用约占生产成本的80%。原料越重,乙烯成本越高,即裂解原料的选择,决定乙烯生产成本。现在,中东主要石油生产国2/3的乙烯是以乙烷和丙烷作裂解原料。乙烷和丙烷主要是天然气的副产物。而中国乙烯生产以石脑油和轻柴油为裂解原料,它们主要是原油的副产物。而从全球看,天然气价格只相当于原油的25%至60%。这直接导致了乙烯及衍生品的成本差距。据有关专家测算,中东地区的乙烯、聚乙烯、乙二醇生产成本仅为我国的20%至30%。   中国炼化市场悄然生变   “从乙烯困局我们能看到炼化产业国内外竞争形势的悄然变化,即国际竞争国内化的问题,而且这种趋势愈演愈烈。中国的石化企业,在国门内就能感受到彻头彻尾的国际竞争。”郭海涛说。说到国际竞争国内化趋势,就不得不提外资公司。   郭海涛介绍说,国际大炼化公司进入我国市场,有些以卖产品为主,但大多数参与竞争,是以合资或独资公司为形式的。组建公司的主要手段包括直接投资、并购中小企业、与国家石油公司合资或合作,以及控股等形式。   中国入世前,外资炼化企业大多持观望态度。20世纪90年代中后期,世界炼化业重心东移,欧洲和北美的炼化企业加快了向亚洲,尤其是环太平洋地区新兴市场投资和产业转移的速度。随着中国入世后过渡期的结束,中国成品油市场的逐步放开,外资炼化企业开始加快了在华炼油化工领域的投资。   近年来,外资公司加大了对有机中间体、精细化工和基础石化品的投资,逐步进入中国的石化下游加工和终端产品领域,目前在化工、三剂、涂料、日化产品、医药和农药等行业发展较快。BP是中国市场目前最大的醋酸生产商,市场份额高达30%。在中国聚苯乙烯生产中,外资企业的产能已占全国总产能的50%。拜耳公司在华主要发展涂料、聚氨酯、聚碳酸酯等业务。目前中国已成为拜耳在亚洲的第二大市场。埃克森美孚、壳牌等公司分别与中国三大石油公司合资,完成几大乙烯项目建设。   据中国石化经济技术研究院原副总工程师朱和研究,外资进入中国炼化市场的主要特点有:首先,部分跨国公司凭借技术和资金优势,捷足先登成为投资中国炼油领域的先导。其次,资源国石油公司凭借资源和成本优势,后来居上成为中国炼油化工领域的主要外资力量。   如何应对国际竞争国内化   面对外资的全面渗透,中国的炼化企业面对的市场越来越国际化。那么,如何适应这种国门内的国际竞争环境呢?   曾兴球说,应对国际竞争,我们的炼化企业一定要掌握自己的核心技术。从中东乙烯的例子就可以看出核心技术的重要性。为什么中国企业像中东一样从天然气中提炼的乙烷作裂解原料?有人说是中国的天然气杂质含量多。其实还是技术不过关。   “现在,国际大石油公司的核心技术都是一个团队的人共同完成,不是哪一个人就能掌握某项核心技术的全部。所以,我们虽然可以走‘市场换技术’的道路,但不要心存幻想,核心技术人家是不会给我们的。我们也不能轻易把市场拱手送上,而应在合作中学习别人的先进经验,开发自己的核心技术。”曾兴球说。   郭海涛说:“对于中东乙烯的冲击,我认为,本来就应该有一批产能低、实力差的企业倒台。只不过中东乙烯起到了助推作用,让有能力的企业留了下来,这很正常。”   同时,他建议,中国炼化企业做强,需要政府、研究机构和企业共同努力,上下联动。政府要在产业政策、激励机制上引导,研究机构要做实质性的、彻底的、系统的科学研究,而企业要摒弃“大而全”思路,做出特色、做精优势产品。   来源:中国石油报